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持有Wipro; 340卢比的目标:JM金融

2020-05-22 18:22:58来源:

JM Financial关于Wipro的研究报告

Wipro(WPRO)报告的19财年第2季度略高于预期。 QoQ美元收入增长0-2%的增长预期(JMFe,根据15亿美元/ 10年期Alight Solutions交易中的增量收入进行了调整)符合预期。根据我们的估算,有机数字收入环比增长11%(同比增长30%);管理层表示对云迁移服务的需求强劲。但是,多个活动部分的存在–数据中心业务的剥离,Alight的收购以及国内公共部门业务的计划剥离-降低了内部结构的可见性。此外,医疗保健垂直行业(占收入的13%)的前景仍然不确定。因此,我们保持中立。也就是说,我们认为该股的适度估值(13.5倍20财年每股收益;相对于INFO / HCLT溢价/溢价12/13%)和诱人的FCF收益率(超过5%)可能会引发短期波动。

外表

我们的340印度卢比(不变)为目标市盈率的14倍。

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