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积累Ashok Leyland; 109卢比的目标:多拉资本

2020-06-28 13:23:50来源:

Dolat Capital关于Ashok Leyland的研究报告

Ashok Leyland(AL)的收入和经营业绩与我们对19年第四季度的估计相符。我们认为M&HCV卡车的增长将在20财年第1季度下降,这是由于车轴载荷规范放松,流动性约束,高基数和高燃料价格的影响。但是,中长期来看,增长动力将继续强劲,这要归功于1)基础设施,建筑,电子商务和采矿活动的回升; 2)于20Q / 3QFY20预购BS-VI; 3)在21财年引入报废政策。

外表

我们建议收集,目标价为109(16xFY21E EPS)。

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